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來源：環(huán)保水圈
外企不等于美企。早在關(guān)稅壁壘帶來供應(yīng)鏈壓力前，國內(nèi)環(huán)保企業(yè)已經(jīng)以更堅決的姿態(tài)推進技術(shù)攻堅，而這種蛻變在資本市場已有映射。
4月2日起，美國對華關(guān)稅從34%->125%->145%，再到4月11日，對通信設(shè)備、半導(dǎo)體等關(guān)鍵品類豁免。
期間，面對美方濫施關(guān)稅的行為，中國政府也予以強硬反制，海關(guān)總署最新表示：天塌不下來！
撇開那些高大上的未來格局不談，對中國的環(huán)保行業(yè)而言，這把由美國掀起的「關(guān)稅」風(fēng)浪，如今到底算幾級呢？
關(guān)稅政策調(diào)整引發(fā)的物價波動正成為社會關(guān)注的民生焦點。在這場貿(mào)易格局變動中，環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈的監(jiān)測板塊率先顯現(xiàn)連鎖反應(yīng)。
統(tǒng)計顯示，環(huán)境監(jiān)測機構(gòu)及科研實驗室正面臨首輪成本壓力，其癥結(jié)在于我國高端科學(xué)儀器領(lǐng)域長期存在的"卡脖子"現(xiàn)象。
值得關(guān)注的是，實驗室核心設(shè)備的進口依賴度持續(xù)高企。
以精密分析儀器為例，色譜、質(zhì)譜、光譜等關(guān)鍵設(shè)備長期被賽默飛、安捷倫等歐美日企業(yè)主導(dǎo)市場。
據(jù)行業(yè)研究報告，2016至2019年間我國分析儀器進口占比持續(xù)超過80%，其中質(zhì)譜類設(shè)備的外資品牌市占率更是逼近九成。
這種技術(shù)壁壘導(dǎo)致的供應(yīng)鏈脆弱性，在關(guān)稅政策調(diào)整背景下愈發(fā)凸顯為行業(yè)發(fā)展的痛點。
正因此，國際巨頭如賽默飛、安捷倫、島津、Waters等憑借技術(shù)優(yōu)勢始終占據(jù)主導(dǎo)地位。
以質(zhì)譜儀為例，2024年，美國、德國、新加坡為質(zhì)譜儀主要進口地，其中美國進口質(zhì)譜儀數(shù)量占比達到33%，是我國質(zhì)譜儀進口數(shù)量最多的國家。
耗材和試劑的連鎖漲價，也讓部分檢測公司短期內(nèi)的采購成本驟增。
比如，幾天前賽默飛和默克兩家生物試劑巨頭，紛紛關(guān)閉了線上銷售渠道，有知情人士爆料稱：賽默飛的試劑耗材可能全線漲價，漲多少還不知道。
不少試劑代理公司也“亂成一鍋粥”，有的國內(nèi)現(xiàn)貨被取消，有的鎖單不發(fā)，有的價格要調(diào)不調(diào)的......
而這種擔(dān)憂并非空穴來源。早在2018年的貿(mào)易戰(zhàn)中，賽默飛等多個美國儀器品牌就曾發(fā)過因關(guān)稅加征而調(diào)整價格的漲價通知函。
此外，像安捷倫的色譜柱子、ScienCell ECM培養(yǎng)基、PM996封口膜等也都開始面臨價格上漲的局面。
環(huán)保國產(chǎn)化「突圍戰(zhàn)」正當(dāng)時
中國科學(xué)儀器產(chǎn)業(yè)的自主化進程正以雙重軌跡加速推進：在高端領(lǐng)域，盡管進口設(shè)備仍占據(jù)主流選擇，但技術(shù)破冰已現(xiàn)曙光。
雪迪龍、聚光科技等領(lǐng)軍企業(yè)通過質(zhì)譜聯(lián)用技術(shù)、高精度色譜模塊等核心技術(shù)的突破，逐步撕開跨國企業(yè)的技術(shù)壟斷網(wǎng)絡(luò)。
特別是聚光科技2024年前三季度財報顯示，其23.05億元營收背后，歸母凈利潤166.76%的爆發(fā)式增長，印證了自主創(chuàng)新帶來的價值釋放。
在中低端賽道，本土企業(yè)的全球化布局已初具規(guī)模。川儀股份憑借壓力變送器等基礎(chǔ)產(chǎn)品的技術(shù)迭代，不僅穩(wěn)居國內(nèi)市場占有率榜首，更在2024年上半年實現(xiàn)海外訂單86%的躍升。
這種"農(nóng)村包圍城市"的產(chǎn)業(yè)演進路徑，推動國產(chǎn)科學(xué)儀器市占率從2018年的15%低谷攀升至2024年的38%關(guān)口，環(huán)境監(jiān)測設(shè)備出口更以五年22.7%的復(fù)合增長率實現(xiàn)彎道超車。
值得關(guān)注的是，技術(shù)攻堅已演變?yōu)榄h(huán)保產(chǎn)業(yè)的集體行動。
資本市場數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年近七成環(huán)保上市公司追加研發(fā)投入，格林美4.8億元的研發(fā)支出領(lǐng)跑行業(yè)，前50強環(huán)境企業(yè)平均研發(fā)強度連續(xù)三年攀升。
這種戰(zhàn)略投入正在重塑產(chǎn)業(yè)基因——當(dāng)關(guān)稅壓力傳導(dǎo)至供應(yīng)鏈時，中國環(huán)保企業(yè)展現(xiàn)的已不僅是成本管控能力，更是以核心技術(shù)為錨點的價值創(chuàng)造能力。
這場由外壓引發(fā)的產(chǎn)業(yè)變革，或?qū)⒅貥?gòu)全球環(huán)境科技競爭格局。
中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)的全球化韌性正在接受歷史檢驗。當(dāng)前貿(mào)易環(huán)境波動下，行業(yè)頭部企業(yè)展現(xiàn)出的并非被動防御姿態(tài)，而是全球供應(yīng)鏈重構(gòu)中的主動戰(zhàn)略調(diào)整。
從上市公司披露信息可見，環(huán)保企業(yè)的國際業(yè)務(wù)版圖早已突破單一市場依賴：節(jié)能環(huán)境在50余國的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)中，北美市場權(quán)重不足5%；福龍馬、中國天楹將戰(zhàn)略重心鎖定東南亞基建市場與歐洲碳中和機遇；山高環(huán)能更通過UCO產(chǎn)品"市場切換術(shù)"，將銷售主戰(zhàn)場轉(zhuǎn)向歐洲生物燃料需求激增的窗口期。
值得關(guān)注的是，這種多極化布局并非短期應(yīng)激反應(yīng)。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度環(huán)保設(shè)備出口結(jié)構(gòu)中，東盟市場占比提升至34.7%，較2020年增長12個百分點；對共建"一帶一路"國家出口額同比增幅達28.3%，顯著高于整體出口增速。
這種市場多元化戰(zhàn)略的深層邏輯，實則是中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)深度融入全球綠色轉(zhuǎn)型浪潮的必然選擇——當(dāng)歐盟碳關(guān)稅機制進入實施階段，東南亞新能源基建需求井噴，中國環(huán)境技術(shù)解決方案正在成為新型全球公共產(chǎn)品。
正如產(chǎn)業(yè)鏈傳導(dǎo)效應(yīng)所示，當(dāng)前的壓力測試非但未撼動產(chǎn)業(yè)根基，反而加速了技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)對接與商業(yè)模式創(chuàng)新，這正是大國產(chǎn)業(yè)升級必經(jīng)的"淬火"歷程。
